Este fue el primer disco de The Who que escuche, y narra la historia de Jimmy, el cual se puede considerar como un alter ego de cada uno de los integrantes de la banda. En donde se narra la vida de este, durante cinco días de travesía. Está ambientado en los años 60, en donde reinaba el movimiento mod en los adolescentes. Este disco lo definen como la segunda opera Rock del grupo.
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